Sinopsis: Ditinggalkan sebagai bayi dan dibesarkan di panti asuhan, yang baik hati tinggi murid sekolah Yuki Sakuragi didorong oleh kebutuhan untuk menemukan alasan keberadaannya. Diganggu oleh mimpi misterius, Yuki juga memiliki kemampuan aneh untuk membaca pikiran, pikiran tergelap siapa pun ia menyentuh. Karena kedua mimpi dan kekuasaannya mengintensifkan, tampaknya ada di depannya seorang pria muda yang cantik bernama "Zess," yang wajahnya tampak pada memori Yuki. Dia memperingatkan Yuki tidak untuk menjelajah di luar pada malam Walpurgis, menjelang bulan berwarna merah darah, yang mengundang kematian. Tapi ketika kasih sayang Yuki mendorongnya untuk tidak mematuhi perintah Zesstapi Yuki sembarangan dibuang nyawanya sebelum dia bahkan memberikan dirinya sendiri kesempatan untuk mencari tahu tentang alasannya?